ログイン
ユーザーIDとパスワードを入力してログインします。
権限はロール（管理者・経理・一般社員など）で管理されます。表示される画面や操作できる機能はロールと個別設定により異なります。
見積書の作成
「見積書」→「＋新規見積書」ボタンで作成画面を開きます。
会社名は自由入力できます。既存顧客はドロップダウンから補完されます。
単価は ¥900,000 ¥45,000 から選択、または「その他」で自由入力。
明細行の「＋行追加」で品目を追加できます。各行に備考も入力可能。
「保存してプレビュー」でPDFをその場で確認できます。
💡 未登録の会社名・品目は保存時に「マスタへ登録しますか？」と確認が出ます。スキップも可能です。
月次請求の流れ
見積書で「請求方式：月次」を選び、契約期間・請求回数・件名テンプレートを設定します。
見積ステータスを受注にすると「月次請求管理」画面に表示されます。
各月のボタンをクリックすると請求書が自動生成されます。
件名テンプレートの {YYYY} は年、{M} は月に自動置換されます。
💡 同じ月の請求書は重複作成できません。誤操作を防ぐ仕組みです。
💡 月次請求管理画面はfinance.amount.view（金額閲覧）権限がある場合のみ表示されます。
請求書・納品書
請求書は必ず「元見積書」を選択して作成します。見積から顧客・明細が引き継がれます。
請求書番号は自動で CH26-001-001 形式になります。前半は元見積番号、末尾3桁は請求書全体の発行順通番です。
納品書は請求書と同じ番号が付きます。
入金が確認できたらステータスを入金済に変更してください。
💡 請求書・納品書画面はfinance.amount.view（金額閲覧）権限が必要です。編集・PDF・削除の各ボタンはそれぞれ対応する権限がある場合のみ表示されます。
PDF出力
各一覧の🖨アイコン、またはモーダルの「保存してプレビュー」からPDFを表示します。
PDF表示後、「印刷 / PDF保存」ボタンでブラウザの印刷ダイアログが開きます。
「送信先」を「PDFに保存」にするとPDFファイルとして保存できます。
顧客・担当者管理
「顧客・担当者管理」で会社マスタと担当者マスタを管理します。
1社に複数の担当者を登録できます。見積作成時に担当者が自動候補表示されます。
💡 見積書には作成時点の顧客情報が保存されます。後でマスタを変更しても過去の書類は変わりません。
品目マスタ
よく使う品目名・単価・単位を登録しておくと、見積作成時に自動補完されます。
登録なしでも見積書に入力できます（マスタは補助機能です）。
入金予定・売上
請求書の支払期限をもとに、今後6ヶ月の入金予定を確認できます。
年度別の月次売上グラフも確認できます（6月起算）。
月別売上は、請求書の発行日を基準に集計されます。
入金予定は、請求書に設定された支払期限を基準に集計されます。
入金済み／未入金の金額は、請求書のステータスをもとに集計されます。
💡 売上・入金済み・未入金の金額情報はfinance.amount.view（金額閲覧）権限がある場合のみ表示されます。
共通操作
各一覧の行クリックで編集モーダルが開きます。
✏編集 🖨PDF表示 🗑削除 — 各ボタンは対応する権限がある場合のみ表示されます。
モーダル外側をクリックすると閉じます。